凯雷警惕美国大型科技股“过热”风险 或转投“极其便宜”的欧股怀抱

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总部位于华盛顿的凯雷全球研究和投资策略主管托马斯表示，“这为投资者提供了相当可观的风险补偿，”与此同时，他表示，大型科技公司采取更“重资产”的商业模式，这使得其估值受到更严格的审视。

托马斯的观点使他成为一个异类，目前欧洲经济反弹的预测仍然难以捉摸，而美国科技股表现出色。标准普尔500指数在截至2024年的10年间上涨了186%，令斯托克欧洲600指数48%的涨幅相形见绌。

不过，欧元上周触及1欧元兑1.0226美元的12个月低点，远低于去年9月触及的1.1214美元高点。彭博的外汇汇率预测模型(FX Rate Forecast Model)显示，欧元兑美元跌破1美元的风险正在上升。

托马斯表示将密切关注欧洲的变化。他称，该地区悬而未决的一个重大问题是，各国领导人是否会按照欧洲央行前行长德拉吉(Mario Draghi)的建议采取行动，即每年投资至多8,000亿欧元(合8,290亿美元)，并承诺定期发行共同债券，以提高欧元区的全球竞争力。

关于美国科技，托马斯表示，投资者需要看看对人工智能基础设施和数据中心的大规模投资是否会得到回报，这一浪潮曾推动英伟达公司在过去12个月里增长了近三倍，而往后表现如何仍需观察。

他说：“这些公司的估值表明，这些资本的回报率将在25-30%之间，我们正在等待实际结果。”

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　 《 凯雷警惕美国大型科技股“过热”风险 或转投“极其便宜”的欧股怀抱 》（ 2025-01-08 14:03:27版）

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