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专题：2025年度投资策略|公私募基金公司、大咖展望蛇年投资机会
乘势而上，逐利而航 | 2025年度投资展望 来源：宏利基金 2024年，投资市场活力涌动、潜力尽显。全球经济稳健复苏，贸易关系持续改善，犹如源头活水，为市场注入澎湃新动力。在国内，一系列国家政策精准发力，特别是金融领域的“一揽子”有力举措，如定海神针般稳固了市场信心，引领市场实现稳健增长。 展望2025年，机遇如潮。在此充满希望的新征程中，我们特别邀请宏利基金权益团队以及数位资深基金经理，一同为大家深度剖析最新市场动态，共话投资新趋势。 李坤元 宏利基金权益投资部执行总经理、基金经理 观点：稳健前行中的机遇 2024年权益市场整体表现稳健，多数行业实现上涨，尤其是非银金融、银行、通信电子和家电板块表现突出。这些板块的领涨分别受益于政策支持、高股息价值、海外产业趋势以及国内流动性宽松和消费政策的推动。 在风格和板块方面，金融地产和科技板块涨幅领先，红利风格股票表现优异，而出海和微盘股表现落后。与此同时，美股市场中科技股涨幅领先，但分化程度降低，顺周期和防御板块也由负转正。港股表现优于前一年，科技和高股息风格股票占优，而医药、消费和建筑板块相对较弱。 展望2025年，国内政策预计将继续保持扩张态势，但其幅度将受到基本面和外部环境变化的影响。在当前的基准假设下，国内宏观基本面预计将止跌企稳或呈现弱复苏态势，表现为企业和居民信心的边际改善、流动性环境的优化、债务压力的缓解以及房价和物价的跌幅收窄或转正。 在资产价格方面，与2024年相比，流动性环境改善，增长通缩压力减轻，小盘股风格将占优，而商品市场中黄金等避险资产仍然被看好。 孟杰 宏利基金研究部副总经理、基金经理 观点：中游行业的投资机遇 AI的持续投入和海外头部企业的活跃用户增长，预示着科技板块将继续成为投资的热点。医药，化学行业有复苏后的新机遇。 同时，新能源的政策关注度的提升和行业自律的加强，使得新能源行业的基本面开始触底，为投资者提供了更多的交易机会。 选股层面，主要聚焦成长性确定、景气度较高的细分龙头企业，并通过适当分散行业，控制整体组合估值，降低组合波动风险。 庄腾飞 宏利基金宏观策略投资部副总经理、首席策略分析师、高级基金经理 观点：聚焦A50品种与周期红利 2025年，我们认为上半年市场的关注点将转向国内政策和需求，周期性低估值的大盘红利资产，特别是在金融和泛周期板块中寻找投资机会，以实现为客户带来长期稳健的收益。 同时，随着海外政策环境的明朗化，上半年将是从大盘成长股转向周期红利风格资产的适宜时期。随着降息周期结束和美元走弱，我们看好大宗资源板块和非银金融的前景，预计机械和化工行业也将在下半年迎来反弹机会。 张岩 宏利基金投资部 基金经理 观点： 科创与先进制造领域前景向好 政策大力支持科技自立自强与数字经济发展；以 AI为主线的新科技周期已然开启；众多细分行业在资本周期中占据有利位置。 投资可围绕四条主线展开： 科技安全层面，重点关注半导体设备等，其国产化率低、空间大且竞争格局优； 创新领域，聚焦AI算力等； 周期向上板块，留意部分已处回升阶段且具长期成长性的半导体设计公司； 海外拓展方向，看好工程机械电动化等凭借技术升级加速拓展的品类。 孙硕 宏利基金投资部 基金经理 观点：AI引领的创新投资潮流 2024年经济呈“弱复苏”态势，二手房成交、线下消费、文旅消费、建筑开工及制造出口等方面均有体现，但目前市场已开始回暖，信心恢复，预计2025年一季度市场和经济环比向好。 科技领域，人工智能引领新一轮科技创新，其概念早于1956年提出，发展史上历经三次浪潮，AIGC有望引领以大规模商业化应用为核心特征的第四次浪潮。OpenAI的ChatGPT推出后找到大规模商业化落地场景，迅速收获过亿用户，引发国内外科技巨头参与，拉开新一轮科技创新周期帷幕。 如今端侧AI产品如眼镜、手机等大量涌现，AI应用广泛发展，2025年科技投资存在更多机会。 周笑雯 宏利基金投资部 基金经理 观点：布局医药未来可期 医药行业作为权益市场需求端最确定的子行业之一，其基本面与当前股价表现存在背离。 从行业比较角度看，医药作为刚需和必选消费，在经济增速放缓的背景下，其增长的韧性和确定性较强，是成长性较好的细分领域。 从基本面来看，药品、器械、设备、耗材、医疗服务和医药消费品等领域的龙头企业业绩增长前景良好，估值处于较低水平，具备较强的配置价值。 经过长期的调整，医药板块已处于底部区间，无论是从短期、中期还是长期来看，都具有较好的投资机会。 周少博 宏利基金投资部 基金经理 观点：消费行业的曙光 从基本面分析，2024年初至今，可选消费细分行业大幅回调后有所反弹，但整体普遍仍为负收益，不过进入四季度，主要细分行业均现复苏趋势。 其中高端低频、低端高频可选领域恢复较好，消费升级趋势虽未改变，但速度有所放缓。近两年，消费龙头业绩稳定且超出预期，管理降本效果开始显现。当前，消费行业公司的估值处于过去五年中枢偏下水平，具有较高的性价比。从当前情况来看，展望未来一年，消费服务资产有着良好的投资机会，有望在持续复苏的过程中，为投资者创造新的价值增长。 2024年宏利基金年度盘点 风险提示：以上观点仅供参考，不构成投资意见或建议。基金投资有风险，在进行投资前请参阅基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件。本资料非基金宣传推介材料，不作为任何投资建议或保证，以及法律文件。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金有风险，投资须谨慎。 注：Manulife、特色M字设计、Manulife及其设计、Manulife（特色化文本）、宏利基金管理简体中文字样及其设计、以及宏利基金管理英文与简体中文双语版字样及其设计均为宏利人寿保险公司的注册商标，由宏利基金管理有限公司在授权下使用。 MACD金叉信号形成，这些股涨势不错！ 新浪声明：此消息系转载自新浪合作媒体，新浪网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。 海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP 责任编辑：石秀珍 SF183
