美国债市：国债止跌回升 2年和10年期收益率差突破40基点

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　　随着通胀焦虑引发的抛售席卷全球债券市场，10年期美国国债收益率纽约盘中一度逼近2023年末以来最高水平，2年期和10年期收益率差自2022年以来首次超过40基点。

　　特朗普的关税和减税政策给全球贸易带来不确定性，美国保持债务可持续的能力令人担心。10年期国债收益率一度上涨4个基点，接近4.73%，略低于2023年11月以来的最高水平。30年期收益率试探5%。

　　Marlborough Investment Management的投资组合经理James Athey表示，“投资者仍在努力应对顽固通胀、经济增长强劲以及特朗普政策不明朗所带来的影响” 。

　　自从美联储9月启动降息周期以来，美国国债收益率一直在稳步攀升。坚韧的美国经济以及特朗普胜选进一步助推了债市的下跌，10年期收益率较美联储首次降息前高出逾100个基点。

　　所有这些都迫使债券投资者开始考虑收益率很快回到5%的可能性，过去十年该收益率突破5%的次数寥寥无几，最近一次是2023年末。

　　从东方汇理、花旗财富到荷兰国际集团，越来越多机构意识到收益率上升的新时代已经到来，期权交易员将下一个目标位定在5%。

　　顾资银行资产配置主管Lilian Chovin表示，“国债收益率肯定有可能达到5%，只要财政赤字依然保持很高水平，就会伴随风险溢价和期限溢价”。

　　美联储理事Christopher Waller周三表示，他相信通胀将朝着央行2%的目标继续降温，为今年进一步降息提供支撑。

　　与此同时，交易员预计今年将累计降息36个基点。债券投资者在周五美国非农就业数据和下周三CPI发布前保持高度警惕。

　　美国周三发行的30年期国债中标收益率略微超过4.9%，创下2007年以来最高水平。

　　CreditSights的投资级债券和宏观经济策略负责人Zachary Griffiths表示，从投标数量和中标收益率看，招标结果表明市场需求稳健，中标收益率略低于发行前交易收益率。

　　他认为，随着市场焦点转向非农交易数据，至少短期内30年期国债的跌势可以止住。

　　截至纽约时间16：05，2年期国债收益率下跌2.1个基点，报4.2703%；

　　5年期国债收益率下跌1.8个基点，报4.4472%；

　　10年期国债收益率下跌1个基点，报4.6749%；

　　30年期国债收益率上涨0.1个基点，报4.914%；

　　5年和30年期国债收益率差上升约1.9个基点，报46.51个基点；

　　2年和10年期国债收益率差上升约1.1个基点，报40.05个基点。

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　 《 美国债市：国债止跌回升 2年和10年期收益率差突破40基点 》（ 2025-01-09 06:02:21版）

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