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专题：A股业绩边际改善提速 市场或震荡螺旋上行

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　　北京时间8日凌晨，美股周二收跌，科技股跌幅领先。英伟达收跌逾6%，特斯拉下跌4%。美国11月职位空缺数升至六个月高位、12月ISM服务业指数增长快于预期。新的经济数据暗示通胀粘性，导致美国国债收益率飙升，并引发了对美联储今年晚些时候降息可能性的质疑。

　　道指跌178.20点，跌幅为0.42%，报42528.36点；纳指跌375.30点，跌幅为1.89%，报19489.68点；标普500指数跌66.35点，跌幅为1.11%，报5909.03点。

　　美国供应管理协会（Institute for Supply Management，ISM）周二公布的数据显示，美国12月服务业的增长快于预期。美国劳工部报告称，美国11月职位空缺数升至六个月高位。

　　两份数据加剧了人们对劳动力市场火热、通胀仍将居高不下的担忧，并削弱了美联储今年继续降息的理由。

　　数据公布后，美国10年期国债收益率上涨近6个基点，升至4.675%。

　　国债收益率攀升令英伟达等科技股承压。英伟达下跌超过6%，早间一度创历史新高。该公司在周一宣布推出了使用与Blackwell架构相同的、用于台式机和笔记本电脑的新型芯片。

　　特斯拉下跌4%，此前美国银行下调了该公司的股票评级，指出其估值过高、企业策略存在相关风险。

　　美国合众银行资产管理集团高级投资策略师Tom Hainlin：“你需要重新调整通胀预期和美联储利率预期。这种调整引发了股市在周二高开后遭到小规模抛售。”

　　NewEdge Wealth首席投资官Cameron Dawson表示，随着时间的推移，投资者应该预料到市场还将进一步波动。

　　Cameron Dawson表示：“我们的基本情况就是如此。这个想法是，考虑到我们年初的股票估值、仓位，以及大多数人的预期之高，你如果以这么高的标准进入2025年，这可能会导致一些波动的价格走势。”

　　周二经济数据面，美国劳工部公布11月份的职位空缺和劳动力流动率调查报告（JOLTs）显示，受服务业提振，美国11月职位空缺数升至六个月高位，裁员人数基本持平，进一步证明劳动力市场稳固。

　　数据显示，11月份职位空缺数从10月上修后的783万增加到810万，接受调查的经济学家预估中值为774万。

　　美国供应管理协会（ISM）公布的数据显示，美国12月ISM服务业PMI指数好于预期。数据表明，美国12月服务业增长加快，商业活动走强。值得注意的是，一项价格指标升至2023年初以来的最高水平。

　　美国12月ISM服务业PMI为54.1，预期53.5，11月前值为52.1。50为荣枯分水岭。

　　12月ISM服务业PMI自11月的相对低迷迅速扭转，当时单月下跌3.9个点，为6月以来的首次下跌。去年二季度以来，美国服务业PMI波动较大，4月和6月的ISM服务业PMI均陷入萎缩。

　　美国商务部报告称，11月份贸易逆差扩大至782亿美元，前月为逆差736.2亿美元。接受调查的41名经济学家对贸易余额的预期区间为逆差920亿美元至逆差745亿美元

　　11月份贸易逆差增长6.2%。1月份不含石油的贸易逆差837亿美元。11月进口增长3.4%至3，515.6亿美元；10月份为3，399.2亿美元。11月出口增长2.6%至2，733.7亿美元；10月份为2，663.1亿美元。

　　ADP私营就业报告定于周三公布。

　　本周最重要的经济数据将是周五的12月非农就业报告。预计数据显示雇主的招聘放缓，以劳动市场趋于温和但仍然健康的状况结束年末。

　　分析认为，非农数据不太可能改变美联储官员的看法，他们认为在经济持续增长且通胀逐渐消退的情况下，能够放缓降息的步伐。

　　此外，美联储最新会议的纪要将在周三发布，预计将提供有关美联储官员利率预测的更多信息，此外几位主要决策者还将发表评论。

　　美联储巴尔金周二表示，美联储高度致力于实现2%的通胀目标。

　　美联储理事库克称市场估值过高或面临大幅回调，她在周一对市场发出了罕见的直接警告。

　　库克表示：“多个资产类别的估值偏高，包括股票和企业债券市场，风险溢价估值接近历史分布的低点，这表明市场或许已经定价至极致。因此，这些市场可能因经济不利消息或投资者情绪的转变而面临大幅下跌的风险。”

　　美联储主席鲍威尔很少如此直白地谈论市场，而库克的言论让人联想起前美联储主席格林斯潘在1996年提出“非理性繁荣”的警告。

　　不过，与格林斯潘当年的言论引发市场波动不同，库克的警告并未被市场重视。标普500指数周一重新站上6000点，并接近历史高位。

　　德银经济学家Matthew Luzzetti周二表示，今年将在美联储FOMC获得投票权的四位地区联储主席可能会做出争议更大的政策决定。

　　Luzzetti指出，芝加哥联储主席古尔斯比被视为该委员会最鸽派的声音之一，而圣路易斯联储主席穆萨勒姆和堪萨斯城联储主席施密德则被视为潜在的鹰派。值得注意的是，穆萨勒姆和施密德之前都没有在该委员会投过票。

　　Luzzetti表示：“多元化程度越高，出现分歧的可能性就越大，特别是因为如果通胀持续居高不下，而劳动力市场正在走弱，这就会在美联储的双重使命中造成紧张，使美联储的应对变得模糊。”

　　焦点个股

　　投行Wedbush证券称，英伟达首席执行官黄仁勋周一在消费电子展上发布的最新内容，可能会进一步扩大其在半导体行业和其他科技公司中的“巨大技术领先优势”。

　　分析师丹-艾夫斯表示“黄仁勋传达的最重要信息是，英伟达将在机器人、自动驾驶技术、个人电脑等领域推出一系列新的人工智能技术，这些技术将进一步扩大英伟达相对于其他半导体技术公司和大型科技公司的巨大技术领先优势。”

　　艾夫斯表示：“在这场全球科技生态系统的人工智能军备竞赛中，这是英伟达展示实力的重要时刻。”

　　美国银行周二将电动汽车制造商特斯拉的评级从买入下调至中性，称原因是其估值过高，并且存在与其战略相关的风险。

　　该行分析师称，自去年4月美银上调特斯拉评级以来，该公司的消息面和投资者情绪发生了更为积极的变化，但执行风险很高。

　　美银分析师们表示，该公司的风险与2025年中期推出的自动驾驶出租车（因其占特斯拉估值的一半左右）、上海装配厂将于第一季度开始大规模生产、2025年上半年推出一款低成本车型，以及其他因素有关。

　　美国银行将特斯拉的评级从买入下调至中性，并将其目标价从此前的400美元上调至490美元。

　　一名法院官员周二表示，特斯拉已向瑞典的一家法院寻求法院命令，要求该国的交通运输局以邮递以外的方式向其车辆购买者提供车牌，目前这些车牌在一场广泛的劳资冲突中被邮政工人封锁。

　　特斯拉在瑞典陷入了一场纠纷的中心，原因是该公司拒绝签署集体谈判协议，从而允许工会代表工人进行谈判。

　　这场冲突始于2023年10月，特斯拉的一群机械师开始罢工，此后十几个工会宣布了团结行动，包括码头工人、电工、维修人员、邮政工人和清洁工加入罢工行动。

　　微软CEO纳德拉周二表示，微软将投资约30亿美元，扩大其在印度的人工智能和Azure云计算服务的容量。这家科技巨头是最新一家承诺在印度投资的公司。印度被视为美国科技公司的一个关键增长市场，因为印度有超过14亿人口，互联网接入成本低廉。

　　最近几个月，英伟达首席执行官黄仁勋和Meta首席人工智能科学家扬·勒昆等高管都访问了印度。

　　当地时间周一（1月6日），爱尔兰财政部表示，该国2024年总税收达到1080年欧元，创下历史新高，这主要得益于苹果公司此前补缴的巨额税款。爱尔兰财政部周一公布的年度报告显示，2024年企业税收入同比增长63.9%，达到391亿美元，其中有近110亿欧元来自苹果。

　　印尼投资和下游部长罗桑周二（1月7日）表示，他已经同意苹果公司在巴淡岛投资约10亿美元（约合16万亿印尼盾）建设AirTag工厂的计划。该工厂预计将于2026年初竣工投产。

　　谷歌母公司Alphabet旗下消费者团队计划为搭载Google TV操作系统的电视机进行人工智能升级，将Gemini技术融入其Google Assistant语音控制系统。

　　在2025年国际消费电子展（CES 2025）的发布会上，谷歌展示了升级版Google TV软件。新软件新增了更自然的语音指令功能，优化了内容搜索体验，并进一步深化了与YouTube的整合。

　　Meta Platforms将终止其美国社交媒体平台上的第三方事实核查，转向允许用户通过社区注释系统评论帖子的准确性，该公司称这将促进自由表达。

　　Meta首席全球事务官Joel Kaplan周二在博客文章中表示，Facebook、Instagram和Threads等公司平台的内容审核系统已经“走得太远”，过于频繁地阻止用户的自由表达。

　　优步与英伟达合作支持AI自动驾驶技术开发。

　　美光科技将为英伟达新GPU提供内存。

　　波音公司获美国国防部的一份价值6.16亿美元的鹰式被动主动预警生存能力系统（EPAWSS）合同。

　　Getty Images公司宣布将与竞争对手Shutterstock合并。

　　丰田汽车将与英伟达合作开发下一代自动驾驶汽车。

　　小鹏汽车25年第一周在新势力销售中排名第一。

　　其他市场面，纽约商品交易所2月交割的西得州中质原油（WTI）期货价格收涨0.69美元，涨幅约为0.94%，收于每桶74.25美元。

　　欧洲洲际交易所3月交割的布伦特原油期货价格上涨75美分，涨幅为0.98%，收于每桶 77.05 美元。

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